หลังจากที่ราชินีแห่งหัวใจยุยงให้ก่อการรัฐประหารที่ออราดอน เรด ลูกสาวกบฏของเธอ และโคลอี้ ลูกสาวของซินเดอเรลล่าผู้รักความสมบูรณ์แบบ จึงได้ร่วมมือกันเดินทางย้อนเวลากลับไปเพื่อพยายามแก้ไขเหตุการณ์อันเลวร้ายที่ทำให้แม่ของเรดต้องเผชิญเส้นทางแห่งความชั่วร้าย