กษัตริย์มาลาคีถูกเรียกตัวกลับอาณาจักรเดรกานอธเมื่อพระบิดาสวรรคต เขาค้นพบว่าเหล่าแม่มดคือเผู้อยู่เบื้องหลังปัญหาและ.ความเสื่อมโทรมของอาณาจักร จึงออกเดินทางตามล่าแม่มดชั่วโดยมีผู้ติดตามคือเเอริคและ.เจสัน อัศวินของเขา และ.เฮนริช เครเมอร์ ที่อ้างตัวว่าเป็นนักปราบแม่มด ในการเดินทางครั้งนี้ กษัตริย์มาลคีต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย ทั้งโจรพาล, แม่มดที่ปลอมตัวเป็นยามประจำวังและ.หมาในปีศาจ