ในปี ค.ศ. 1962 อเมริกาต้องเผชิญกับความตึงเครียดของสงครามเย็น ในสถาบันลับทางวิทยาศาสตร์ เอลิซ่า หญิงสาวพิการเป็นใบ้ ทำงานเป็นภารโรงอยู่ในสถาบันแห่งนี้ เธอค้นพบว่าที่นี้ มีการทดลองสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ที่ทางรัฐได้กุมเอาไว้เป็นอาวุธลับ หนึ่งในนั้นคือ สิ่งมีชีวิตประหลาดอย่าง พรายน้ำ เมื่อ เอลิซ่า และ พรายน้ำหนุ่ม ได้ทำความรู้จักกัน มิตรภาพที่ขึ้นระหว่างทั้งสองได้เปลี่ยนเป็นความรัก